退出策略税务规划 — 香港
无论您是出售业务、进行首次公开募股还是将其传承——退出方式决定了您保留多少价值。香港没有资本利得税，但海外股东和退出后的收入流会产生税务影响，需要提前几年进行规划。
退出策略税务规划
无论您是出售业务、进行首次公开募股还是将其传承——退出方式决定了您保留多少价值。香港没有资本利得税，但海外股东和退出后的收入流会产生税务影响，需要提前几年进行规划。
⚠ 退出税务规划在出售前 2-3 年开始
在销售点进行税收结构往往为时已晚。退出前的重组、股息提取、知识产权分离和收益设计都需要在完成前几年进行。最后一刻的计划留下了价值。
您是否正面临以下税务问题？
退出前重组
在退出之前，公司通常需要进行重组——将投资资产与交易业务分离，提取剩余现金，或为买家创建干净的股权结构。
提取剩余现金
预售股息或资本回报可以降低公司的资产价值，并有可能减少买方应付的印花税——对双方都有利。
收益税
与未来业绩相关的递延/工资报酬可能会被视为就业收入（如果卖方仍然是雇员）而不是资本——这完全改变了税收待遇。
海外创始人税
英国、美国、澳大利亚或其他税务居民的创始人在其本国出售港股时需缴纳资本利得税或类似税款。
适合对象
希望在未来 1-5 年内将其香港公司货币化的企业主。
私募股权发起人的投资组合公司的基金生命周期即将结束。
希望将其出售给家族、管理层或第三方作为继承的一部分的业主。
考虑在香港交易所上市并需要进行首次公开募股前税务结构审查的公司。
服务范畴
退出准备审查
全面审查公司的税务状况、结构以及出售前需要解决的突出问题。
退出前重组
执行必要的重组，以最大限度地提高销售价值——干净的结构、知识产权分离、财产提取和剩余现金股息。
供应商尽职调查
准备供应商方税务 DD 报告，以便在买方顾问发现问题之前识别并解决问题，并控制交易叙述。
方正跨境税务
与创始人的海外顾问就资本利得税、汇款以及出售港股的条约规划进行协调。
简单、高效、专业
退出准备评估
审查公司税务状况并确定退出前所需采取的行动。
1-2 weeks重组计划
设计并执行 12-36 个月的退出前重组。
12-36 months供应商DD准备
准备供应商税 DD 报告，以供买方尽职调查。
2-4 weeks交易支持
支持销售流程——SPA 税收规定、完成和售后合规性。
Deal timeline为真实客户带来真实成果
创始人退出——出售20年香港业务
- 执行2年退出前计划
- 预售提取1500万港元盈余现金
- 非交易性财产分离给控股公司
- 英国资本利得税计划：获得商业资产处置减免
- 清洁供应商DD导致全价实现
PE投资组合退出——港交所IPO准备
- 集团内部完成首次公开募股前重组
- 挂牌车辆插入零印花税
- 未完成的 IRD 审计在 IPO 提交前已结束
- 澄清 FSIE 对离岸收入流的分析
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