退出策略稅務規劃 — 香港
無論您是出售業務、進行首次公開發行還是將其傳承——退出方式決定了您保留多少價值。香港沒有資本利得稅，但海外股東和退出後的收入流會產生稅務影響，需要提前幾年進行規劃。
退出策略稅務規劃
無論您是出售業務、進行首次公開發行還是將其傳承——退出方式決定了您保留多少價值。香港沒有資本利得稅，但海外股東和退出後的收入流會產生稅務影響，需要提前幾年進行規劃。
⚠ 退出稅務規劃在出售前 2-3 年開始
在銷售點進行稅收結構往往為時已晚。退出前的重組、股息提取、智慧財產權分離和收益設計都需要在完成前幾年進行。最後一刻的計劃留下了價值。
您是否正面對以下稅務問題？
退出前重組
在退出之前，公司通常需要進行重組——將投資資產與交易業務分離，提取剩餘現金，或為買家創建乾淨的股權結構。
提領剩餘現金
預售股利或資本報酬率可以降低公司的資產價值，並有可能減少買方應付的印花稅－對雙方都有利。
收益稅
與未來績效相關的遞延/薪資報酬可能被視為就業收入（如果賣方仍然是僱員）而不是資本——這完全改變了稅收待遇。
海外創辦人稅
英國、美國、澳洲或其他稅務居民的創辦人在其本國出售港股時需繳納資本利得稅或類似稅款。
適合對象
希望在未來 1-5 年內將香港公司貨幣化的企業主。
私募股權發起人的投資組合公司的基金生命週期即將結束。
希望將其出售給家族、管理層或第三方作為繼承的一部分的業主。
考慮在香港交易所上市並需要進行首次公開募股前稅務結構審查的公司。
服務範疇
退出準備審查
全面審查公司的稅務狀況、結構以及出售前需要解決的突出問題。
退出前重組
執行必要的重組，以最大限度地提高銷售價值——乾淨的結構、智慧財產權分離、財產提取和剩餘現金股息。
供應商盡職調查
準備供應商方稅務 DD 報告，以便在買方顧問發現問題之前識別並解決問題，並控制交易敘述。
正方跨國稅務
與創辦人的海外顧問就資本利得稅、匯款以及出售港股的條約規劃進行協調。
簡單、高效、專業
退出準備評估
審查公司稅務狀況並確定退出前所需採取的行動。
1-2 weeks重組計劃
設計並執行 12-36 個月的退出前重組。
12-36 months供應商DD準備
準備供應商稅 DD 報告，以供買方盡職調查。
2-4 weeks交易支持
支援銷售流程－SPA 稅收規定、完成和售後合規性。
Deal timeline為真實客戶帶來真實成果
創辦人退出－出售20年香港業務
- 執行2年退出前計劃
- 預售提領1500萬港元盈餘現金
- 非交易性財產分離給控股公司
- 英國資本利得稅計畫：取得商業資產處置減免
- 清潔供應商DD導致全價實現
PE投資組合退出－港交所IPO準備
- 集團內部完成首次公開發行前重組
- 掛牌車輛插入零印花稅
- 未完成的 IRD 審計在 IPO 提交前已結束
- 澄清 FSIE 對離岸收入流的分析
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