法的に支払うべき額以上に支払うのをやめましょう。実際に機能する香港の税務計画。
香港のほとんどの高所得者や事業主は、積極的な計画がないという理由だけで、毎年HK$100,000～HK$500,000以上も税金を払いすぎています。当社のHKICPA認定アドバイザーは、年末後ではなく、年末前に合法的に税負担を最小限に抑える、パーソナライズされた将来を見据えた戦略を構築します。
税務計画スペシャリスト
香港のほとんどの高所得者や事業主は、積極的な計画がないという理由だけで、毎年HK$100,000～HK$500,000以上も税金を払いすぎています。当社のHKICPA認定アドバイザーは、年末後ではなく、年末前に合法的に税負担を最小限に抑える、パーソナライズされた将来を見据えた戦略を構築します。
⚠ 重要計画アラート — 個人査定には6年間の遡及適用期間があります
個人査定はBIR60で毎年選択する必要があります — 自動ではありません。年収HK$500Kを超える多くの給与所得者や事業主は、毎年この選択を見逃し、年間HK$8,000～HK$80,000を過払いしています。IRO s.41(3)に基づき、最大6年前の課税年度まで個人査定を遡及して選択できます。当年度のTVC拠出は3月31日までに行う必要があります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
個人査定の選択なし
個人査定（IRO s.41）はすべての所得を統合し、実効税率を15%に抑えることができます。毎年選択する必要があり、自動的に適用されることはありません。
TVC拠出が最大化されていない
税額控除対象の任意拠出（TVC）により、年間HK$60,000の追加控除が可能です。限界税率17%の場合、年間HK$10,200の節税になります。しかし、ほとんどの従業員はTVC口座を開設したことがありません。
最適ではない夫婦の申告
共働き夫婦は、共同査定と個別査定のシミュレーションを怠ることがよくあります。所得格差によっては、一方のアプローチが他方よりも年間HK$8,000～HK$80,000の節税になることがあります。
事後対応型ではなく事前対応型の計画
ほとんどの納税者は、年末になってから税金について考えます。その時には、所得のタイミングを調整したり、TVC拠出を行ったり、控除を再構築したりするには手遅れです。
対象となるお客様
この所得水準では、未請求の控除や未選択の控除はすべて、直接的に大きな節税につながります。当社は、7つの控除カテゴリすべてを網羅する包括的な年間計画を構築します。
共同査定、個別査定、個人査定の下での合算税務状況をモデル化し、最も有利な年間オプションを特定します。
取締役報酬、配当、留保利益の配分を最適化し、法人税と個人所得税の合計を最小限に抑えます。
到着/出発のタイミング、海外勤務日の請求、DTA条約による軽減措置は、香港の給与税負担を劇的に軽減することができます。
裁量ボーナスは、限界所得を17%の帯域に押し上げる可能性があります。TVC拠出、慈善寄付、タイミング戦略についてアドバイスします。
サービス内容
年間税務状況レビュー
毎年、すべての所得源、控除、手当、選択を含むお客様の完全な税務状況をレビューし、利用可能なすべての申告シナリオをモデル化します。
遡及的個人査定請求
個人査定が税金を軽減するかどうかを計算し、選択を申告し、同時に最大6年前の遡及的選択を申告して過払い税を還付請求します。
TVCおよび適格年金最大化
最適なTVC拠出額（年間HK$60,000まで）、タイミング、MPF制度の選択についてアドバイスし、控除を最大化します。
夫婦査定の最適化
共働き夫婦の場合、毎年3つのシナリオをモデル化します：個別査定、共同査定、各配偶者の個人査定。
年末所得タイミング戦略
3月31日前後のボーナス、役員報酬、投資所得のタイミングは、税率区分を大きく変える可能性があります。最適なタイミングについてアドバイスします。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
税務状況診断（1月～2月）
お客様の所得プロファイル、現在の控除、前年度の査定をレビューし、年末までにまだ実行できるすべての機会を特定します。
1月～2月シナリオモデリングと戦略提示
夫婦および事業主のすべての申告シナリオを含む、予測される納税義務と最適化された結果を示す完全な税務比較モデル。
2月年末行動の実施
3月31日までに必要なTVC拠出、慈善寄付、ボーナスの繰延/加速、再構築の手順を調整します。
2月～3月遡及審査と申告
前年度の申告が最適でなかった場合、修正申告書を作成し、最大6年間の遡及的個人査定選択を同時に申告します。
4月～6月実際のクライアントへの実績
弁護士＋コンサルタント夫婦 — 給与と配当の再構築
- 弁護士：給与HK$1.4M、コンサルタント：個人事業主利益HK$800K
- コンサルタント業を8.25%の二段階税率で有限会社に転換
- 弁護士配偶者の個人査定を選択。両者ともTVCを最大化
ITコンサルティングディレクター — 年末計画アクション
- 総報酬HK$1.8M（給与＋役員報酬＋配当）
- HK$1.2Mのサーバーインフラの設備投資を3月31日までに購入し、60%のIAを適用
- ディレクターと配偶者それぞれにHK$60,000のTVC拠出を年末までに行った
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- 問題の概要と関係する年度・期間をお知らせください
- IRDまたは監査の期限と関係する法域もお知らせください
- 業務範囲と報酬は、合意の前に確認します
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当社の公認会計士は15年以上の香港税務経験を有し、税務局の最新情報を常に把握しています。
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。