Hongkong hat keine Erbschaftssteuer. Aber Ihre ausländischen Vermögenswerte könnten es sein.
Hongkong hat die Erbschaftssteuer im Jahr 2006 abgeschafft – eine Tatsache, die viele Einwohner tröstet, bis sie feststellen, dass das Vereinigte Königreich, die USA, Australien und der größte Teil Europas immer noch Erbschafts- oder Nachlasssteuern auf Vermögenswerte erheben, die sich in diesen Ländern befinden, oder auf Personen, die dort ihren Wohnsitz behalten. Eine so frühe Planung macht den Unterschied.
Spezialist für Nachlass- und Erbschaftssteuerplanung
Hongkong hat die Erbschaftssteuer im Jahr 2006 abgeschafft – eine Tatsache, die viele Einwohner tröstet, bis sie feststellen, dass das Vereinigte Königreich, die USA, Australien und der größte Teil Europas immer noch Erbschafts- oder Nachlasssteuern auf Vermögenswerte erheben, die sich in diesen Ländern befinden, oder auf Personen, die dort ihren Wohnsitz behalten. Eine so frühe Planung macht den Unterschied.
⚠ Häufiges Missverständnis: Keine HK-Nachlasssteuer bedeutet nicht, dass es keine Belastung gibt
Die meisten Einwohner Hongkongs verfügen über Vermögenswerte in mehreren Ländern – Immobilien im Ausland, ausländische Anlagekonten, ausländische Renten – oder haben Familienmitglieder, die in anderen Gerichtsbarkeiten ansässig sind. Diese Vermögenswerte im Ausland unterliegen den Erbschafts- und Erbschaftssteuervorschriften des Landes, in dem sie sich befinden oder in dem der Eigentümer/Begünstigte seinen Wohnsitz/Wohnsitz hat. Eine britische Immobilie, die einem Einwohner von Hongkong gehört, gehört zum britischen IHT-Netz. Ein US-Maklerkonto fällt unter die US-Erbschaftssteuer. Der Nullzoll in Hongkong schützt nur in Hongkong ansässige Vermögenswerte.
Sehen Sie sich mit diesen Steuerproblemen konfrontiert?
Ausländische Eigentums- und Nachlasssteuer
Immobilien im Vereinigten Königreich unterliegen einer IHT von 40 % über dem Nullsatz, US-Vermögenswerte werden für Nichtansässige mit einem Steuersatz von bis zu 40 % über 0.000 US-Dollar besteuert, und Nachlasssteuern des australischen Staates – viele Einwohner Hongkongs sind sich dieser Risiken nicht bewusst.
Wohnsitz im Vereinigten Königreich und IHT-Exposition
Die britische IHT in Höhe von 40 % gilt für das weltweite Vermögen von im Vereinigten Königreich ansässigen Personen. Viele Einwohner Hongkongs behalten ihren ursprünglichen Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder haben ihn durch einen längeren Aufenthalt erworben. Die Domizilregeln verlängern die Nettojahre nach dem Auszug.
Treuhandstrukturen ohne Steuerprüfung
Treuhandfonds, die in einem Rechtsgebiet gegründet wurden, können in einem anderen Land unerwartete Steuern auslösen. Diskretionäre Trusts, ausgeschlossene Immobilien-Trusts und Offshore-Trusts haben alle spezifische grenzüberschreitende Auswirkungen, die eingeplant werden müssen.
Schenkungsbesteuerung im Heimatland
Viele Eltern aus Hongkong machen ihren Kindern im Ausland bedeutende lebenslange Geschenke. Die USA und einige europäische Länder besteuern Schenkungen von oder an verbundene Personen. Selbst in Hongkong können Geschenke in bestimmten Geschäfts- oder Beschäftigungskontexten als Einkommen behandelt werden.
Für wen dieser Service ist
Eigentümer von britischen Wohn- oder Anlageimmobilien, die ihr IHT-Risiko verstehen und mindern müssen.
Britische Staatsangehörige, die nach Hongkong gezogen sind, sich aber möglicherweise immer noch im britischen IHT-Netz mit weltweiten Vermögenswerten befinden.
Familien, darunter US-Bürger, Greencard-Inhaber oder Einzelpersonen mit US-Vermögen, die einer Erbschafts- und Schenkungssteuer ausgesetzt sind.
Einwohner Hongkongs, die Erbschaften aus ausländischen Nachlässen erhalten, müssen die Pflichten und die steuerliche Behandlung in Hongkong verstehen.
Unternehmer übertragen HK-Unternehmen oder regionale Holdingstrukturen steuereffizient an die nächste Generation.
Was wir abdecken
Mehrgerichtliche Nachlassbewertung
Wir kartieren Ihren gesamten Vermögensbestand und ermitteln die Erbschafts- oder Erbschaftssteuerbelastung in jedem Rechtsraum, in dem Vermögenswerte gehalten werden oder Familienmitglieder wohnen.
Trust-Strukturierung und Steuerprüfung
Beratung zu den steuerlichen Konsequenzen der Gründung von Trusts in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, Überprüfung bestehender Trusturkunden auf unerwartete Steuerauslöser.
Lebensversicherungsbezogene Nachlassplanung
Richtig strukturierte Lebensversicherungspolicen können Liquidität für die Zahlung von Erbschaftssteuern bereitstellen und die Versicherungserlöse vollständig aus dem steuerpflichtigen Nachlass entfernen.
Lebenslanges Geschenkprogramm
Mehrjährige Schenkungsprogramme mit jährlichen Befreiungen, potenziell steuerfreien Übertragungen und Vergünstigungen für Unternehmenseigentum, um den Nachlass schrittweise zu reduzieren.
Nachlasssteuerberatung im Ausland
Beratung zu den Auswirkungen der Erbschaftssteuer in den einzelnen Gerichtsbarkeiten, Koordination mit ausländischen Rechtsanwälten und steuereffiziente Verwaltungsabläufe.
Einfach, effizient, professionell
Vertrauliches Entdeckungstreffen
Privates Gespräch, um die Zusammensetzung der Familie, die Vermögensbasis, die Wohnsitzgeschichte, bestehende Testamente und Trusts sowie die Planungsziele zu verstehen.
1–2 hoursKartierung der Immobilienexposition
Umfassende Karte des Erbschaftssteuerrisikos, die jeden Vermögenswert, das geltende Steuersystem, das geschätzte Risiko und die verfügbaren Steuererleichterungen zeigt – abgestimmt mit einem Anwalt im Ausland.
2–3 weeksBericht über Planungsempfehlungen
Detaillierter schriftlicher Bericht mit konkreten Empfehlungen, quantifizierten Steuereinsparungen und Umsetzungszeitplänen, priorisiert nach Wirkung und Dringlichkeit.
1–2 weeksImplementierung und jährliche Überprüfung
Arbeiten Sie mit Ihren Anwälten und Treuhändern zusammen, um Strukturen umzusetzen, und führen Sie jährliche Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Plan auch bei sich ändernden Gesetzen und Umständen aktuell bleibt.
OngoingEchte Ergebnisse für echte Kunden
Im Vereinigten Königreich ansässiger HK-Bewohner – IHT-Umstrukturierung
- Seit 15 Jahren britischer Staatsangehöriger in Hongkong, immer noch im Vereinigten Königreich ansässig – gesamter weltweiter Nachlass im IHT-Netz
- Über einen Zeitraum von zwei Jahren mithilfe lebenslanger Schenkungen und ausgeschlossenem Eigentumsfonds umstrukturiert
- Die potenzielle IHT wurde von über 800.000 £ auf unter 150.000 £ reduziert
Multi-Jurisdiction-Familie – Hongkong, Australien und Japan
- Familie mit Vermögen in Hongkong, Australien und Japan
- Insgesamt wurde ein potenzielles Erbschaftssteuerrisiko von über HK Millionen identifiziert
- Durch Treuhandstrukturen und Schenkungsprogramm auf unter HK Millionen reduziert
Kostenlose Expertenberatung
Sprechen Sie heute mit einem erfahrenen Steuerspezialisten
- Kostenlose 30-minütige Erstberatung
- Senior-CPA für Ihren Fall
- Ohne Verpflichtung — jederzeit kündbar
Warum TAX.hk
Tiefe HK-Steuerexpertise
Unsere CPAs verfügen über mehr als 15 Jahre HK-Steuererfahrung und verfolgen jedes IRD-Update.
Transparente Festhonorare
Keine Überraschungen bei Stundensätzen. Sie kennen Ihre Kosten, bevor wir starten.
Antwort in 24 Stunden
Wir antworten auf alle Anfragen innerhalb eines Werktags. Dringende Fälle innerhalb von 4 Stunden.
Strikte Vertraulichkeit
Alle Kundendaten unterliegen der strengen beruflichen Schweigepflicht.
Häufig gestellte Fragen
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Diese Seite bietet nur allgemeine Informationen. Für Beratung zu Ihrer konkreten Situation ziehen Sie bitte einen qualifizierten Hongkonger Steuerprofi hinzu.