香港には相続税はありません。 ただし、海外資産はその可能性があります。
香港は 2006 年に相続税を廃止しました。この事実は多くの住民を安心させますが、英国、米国、オーストラリア、およびヨーロッパのほとんどの国々が依然としてこれらの国にある資産、またはそこに居住し続ける個人に対して相続税または相続税を課していることを知ります。早めに計画を立てることで、大きな違いが生まれます。
相続税・相続税計画スペシャリスト
香港は 2006 年に相続税を廃止しました。この事実は多くの住民を安心させますが、英国、米国、オーストラリア、およびヨーロッパのほとんどの国々が依然としてこれらの国にある資産、またはそこに居住し続ける個人に対して相続税または相続税を課していることを知ります。早めに計画を立てることで、大きな違いが生まれます。
⚠ よくある誤解: 香港不動産税ゼロは暴露ゼロを意味するわけではない
香港在住者のほとんどは、海外不動産、海外投資口座、海外年金など、複数の国に資産を持っているか、家族が他の管轄区域に居住しています。これらの海外資産には、それらが所在する国、または所有者/受益者が居住/居住している国の相続税および相続税の規則が適用されます。香港居住者が所有する英国の不動産は英国の IHT ネット内にあります。米国の証券口座は米国の相続税の範囲内にあります。香港のゼロ関税は香港にある資産を保護するだけです。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
海外不動産および不動産関税
英国の資産はゼロレート帯を超える40％のIHTの対象となり、米国資産は千米ドルを超える非居住者に最大40％課税され、オーストラリアの州検認義務が課せられるが、多くの香港居住者はこれらのリスクに気づいていない。
英国の住所と IHT 暴露
英国の IHT は 40% で、英国に居住する個人の全世界の資産に適用されます。香港在住者の多くは英国の本籍地を保持しているか、長期居住により英国の本籍地を取得しています。みなし住所規則により、退職後の正味年数が延長されます。
税務調査のない信託構造
ある管轄区域で設立された信託は、別の管轄区域で予期せぬ税金を引き起こす可能性があります。任意信託、除外財産信託、およびオフショア信託はすべて、計画を立てる必要がある特定の国境を越えた影響を持っています。
本国の管轄区域における贈与税
香港人の親の多くは、海外にいる子供たちに生涯にわたる大切な贈り物をしています。米国および一部のヨーロッパ諸国では、関係者による、または関係者への贈与に課税します。香港でも、特定のビジネスや雇用の状況では、贈り物は収入として扱われることがあります。
対象となるお客様
IHT エクスポージャーを理解し、軽減する必要がある英国の住宅または投資不動産の所有者。
香港に移住したが、世界中の資産に関して依然として英国の IHT ネット内にある可能性がある英国人。
米国国民、グリーンカード保有者、または米国の資産を持つ個人を含む家族は、相続税や贈与税のリスクにさらされています。
海外の不動産から相続を受け取る香港居住者は、義務と香港の税務上の取扱いを理解する必要があります。
事業主が香港の企業や地域の持ち株会社を節税効果的に次世代に譲渡する。
サービス内容
複数の管轄区域にわたる不動産評価
当社はお客様の資産基盤全体をマッピングし、資産が保有されている、または家族が居住している各管轄区域における相続税や相続税のリスクを特定します。
信託の構築と税金の見直し
さまざまな管轄区域で信託を設立した場合の税務上の影響に関するアドバイス、予期せぬ税金のトリガーに備えた既存の信託証書の見直し。
生命保険に関連した不動産計画
適切に構成された生命保険契約は、相続税を支払うための流動性を提供し、課税対象遺産から保険金を完全に取り除くことができます。
生涯ギフトプログラム
毎年の免除、免除される可能性のある譲渡、および徐々に遺産を減らすための事業用財産の救済を使用した複数年にわたる贈与プログラム。
海外検認税顧問
各管轄区における検認税への影響、海外弁護士との調整、税金効率の高い行政順序に関するアドバイス。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
機密開示会議
家族構成、資産基盤、居住歴、既存の遺言書と信託、計画の目的を理解するためのプライベートな会話。
1–2 hours不動産公開マッピング
海外の弁護士と連携して、各資産、適用される税制、推定エクスポージャー、利用可能な軽減措置を示す包括的な相続税エクスポージャーマップ。
2–3 weeks計画に関する推奨事項レポート
具体的な推奨事項、数値化された節税、影響と緊急度に基づいて優先順位を付けた実装スケジュールを記載した詳細な書面によるレポート。
1–2 weeks実施と年次レビュー
弁護士や受託者と協力して構造を導入し、法律や状況の変化に応じて計画が最新の状態に保たれるように毎年見直しを行います。
Ongoing実際のクライアントへの実績
英国在住の香港居住者 — IHT の再編
- 英国国籍で香港に15年間滞在、現在も英国に居住 - 全世界の財産がIHTネット内にある
- 生前贈与と財産信託を除外して2年かけて再構築
- IHTの可能性が80万ポンド以上から15万ポンド未満に減額
複数の管轄区域にまたがる家族 — 香港、オーストラリア、日本
- 香港、オーストラリア、日本に資産を持つ家族
- 合計で 100 万香港ドルを超える潜在的な相続税エクスポージャーが判明
- 信託構造と贈与プログラムにより、100万香港ドル未満に削減
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厳格な秘密保持
すべてのお客様情報は、厳格な職業上の守秘義務に基づき管理されています。
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。